• 고객명 : 일본 미츠이생명보험 주식회사
  • 프로젝트명 : PMM(Personal Money Management) 서비스
  • 적용 업무
    고객용 캐쉬 플로우표와 순자산도표 등을 표시한 경제상황 분석결과와 설정된 목표를 달성하기 위한 구체적 방법 제안 리포트 파이낸셜 어드바이저(FA)가 판매 활동 등의 업무상황 리포트를 스스로 영업 지원이나 사내용 보고를 위해 작성하는 리포트 등
  • 적용 제품 : OZ Report

개요

미츠이생명보험에서는 2002년 파이낸싱·프래닝 서비스인 ‘*PMM(personal money management) 서비스’를 전개하고 있습니다. 고도의 표현력과 데이터베이스 액세스, 멀티플랫폼 대응이 결정적인 요소이기 때문에 당사에서는 OZ가 제공하는 풍부한 표현력을 살린 직관적인 리포트를 고객 서비스나 영업 지원에 활용하고 있습니다. 미츠이생명보험 주식회사 업무 전체의 40%를 차지하고 있던 리포트 개발업무에 OZ를 도입함으로써 대폭적인 업무 생산성 향상을 실현하였으며, 고객 만족에도 크게 기여하게 되었습니다. (*PMM 서비스 사업 본부란 2002년 미츠이생명보험과 미국 American Express Financial Corporation(ACFC)과의 전략적 업무제휴 아래 발족한 사업 본부로써 ‘장기적인 신뢰 관계 아래 고객의 라이프플랜에 있어서의 꿈이나 목표 실현을 돕는다’라는 이념을 가지고 자산운용이나 보장 등을 포괄적으로 조합한 어드바이스를 실시하는 PMM 서비스를 전개하고 있습니다.)

구축효과

대폭적인 업무 생산성 향상
미츠이생명보험 주식회사의 PMM 서비스에 관련되는 리포팅 업무는 크게 2가지로 나눌 수 있습니다. 첫번째는 고객요 캐쉬 플로우(cash flow)표와 순자산 도표 등을 표시한 경제상황 분석결과와 설정된 목표를 달성하기 위한 구체적인 방법 등을 제한하는 리포트, 두번째는 파이낸셜 어드바이저(FA)가 판매 활동 등의 업무 상황 리포트를 스스로 영업 지원이나 사내용으로 보고하기 위해 작성하는 리포트입니다. 업무의 40%를 차지하는 리포트 개발업무에 적합한 솔루션을 좀처럼 발견하지 못해왔던 미츠이생명보험 주식회사는 고도의 표현력과 유연한 데이터베이스 접근성 및 멀티 플랫폼 대응을 겸비한 OZ의 도입으로 신속한 데이터 피드백이 가능해졌으며, 실시간 업데이트 및 항상 변화하는 요구사항에 따른 다양한 리포트를 손쉽게 최단 시간에 작성할 수 있어 업무 생산성 향상은 물론 비즈니스 스피드가 크게 향상되었습니다.

고객 만족도 향상에 기여
미츠이생명보험 주식회사는 PMM 서비스에 OZ의 도입으로 복수의 데이터베이스로부터 데이터를 수집하여 필요한 리포트를 웹상에서 자동으로 작성할 수 있는 시스템을 구축함으로써 리포트의 질적 향상 및 고객에 대한 신속한 대응이 가능해져 고객 만족 향상에 크게 기여하였습니다.

그림ㅣOZ로 실현된 Web 리포트

INTERVIEW

PMM 서비스 사업본부 PMM 업무 그룹 카와무라 부장, 미야타 부장 인터뷰
업무 생산성의 대폭적인 향상과 고객 만족도 획득에 공헌

Q : OZ를 도입하게 된 이유는 무엇인가
A : 어느 경우에나 리포트에는 알아보기 쉽고 이해하기 쉬워야 한다는 관점에서 고도의 풍부한 표현력이 요구됩니다. 또 신속히 데이터를 피드백할 수 있어야 하고, 실시간 업데이트도 중요한 요건입니다. 무엇보다도 본주 전체가 시행하는 업무의 약 40%가 리포트류의 작성에 소요되고 있는 상황이어서 리포트 작성에 관련된 생산성 향상은 전체 업무 효율을 높이는데 주요한 포인트입니다. 그런데 이전부터 SFA나 CRM을 기본으로 한 고객 관리 시스템을 웹에 의한 분산 환경으로 구축하려 했던 적도 있고 그러한 환경상에서 필요로 하는 리포트를 작성할 수 있는 솔루션을 찾았지만 좀처럼 찾기가 어려웠습니다.이에 고도의 표현력과 유연한 데이터베이스 접근성 그리고 멀티 플랫폼 대응 등을 겸비한 OZ는 확실히 미츠이생명보험의 요구사항에 부응하는 리포팅 툴이기에 도입하게 되었습니다.– 카와무라 부장 –
Q : OZ의 도입 효과는 무엇인가
A : OZ 덕분에 당초부터 목표로 하고 있던 영업 프로세스의 paperless화의 실현은 물론 지금까지와 같이 여러가지 데이터베이스로부터 필요한 데이터를 추출하고, 엑셀 등에서 표를 만들어 한층 더 가공하는 등 많은 수고를 요하는 리포트 작성 작업도 순식간에 해결할 수 있게 되었습니다. – 미야타 부장 –
A : OZ의 도입 성과는 사내 업무 효율에만 그치지 않고 OZ를 사용한 리포트의 퀄리티가 고객에게도 매우 호평을 얻고 있습니다. – 카와무라 부장 –