동양종합금융증권

동양종합금융증권은 맞춤형 종합재무설계 서비스를 제공하여 영업직원의 금융 컨설팅능력 향상을 통한 영업 경쟁력 강화, Portfolio Management 서비스를 통한 펀드상품 판매력 강화, 적절한 시점의 Financial Planning 서비스를 통한 고객의 Life Time Value 증대 유도 및 대고객 보고서의 컨텐츠 강화를 통한 고객만족도 제고를 위해 OZ Report를 도입하여 종합자산관리시스템을 구축하였습니다.

동양종합금융증권은 종합자산관리(WM) 시스템 구축에 따른 고객 보고서, 차트, 그래프 등의 기능구현을 위해서 리포팅 툴을 검토하였고, 개발생산성 향상, 다양한 차트 및 보고서 출력기능, 호환성 등을 고려하여 검토한 결과 OZ Report를 도입하게 되었습니다.

동양종합금융증권은 종합자산관리시스템을 도입함으로써 투자성향설문지, 자산현황보고서, 신규자금 투자제안서, 재무상태 진단보고서, 목적자금 설계보고서 등의 포트폴리오 설계, 재무설계의 대고객용 각종 보고서를 작성할 수 있게 되었습니다. 또한, 어플리케이션 화면상의 통계자료 화면, 차트 구성에 파이, 분산형, 막대(혼합형), 꺾은선, 이중축 혼합형 차트 등이 다양하게 활용되고 있습니다.

OZ Report를 활용한 종합자산관리시스템은 고객의 자산현황, 수익률현황, 목적자금 설계를 위한 향후 계획 등을 수치 및 도표를 통해 보여줌으로써 고객의 이해를 높이고 상품권유 등 영업활동의 기초 자료로 활용되며 업무의 효율성을 높여 주었으며, 개발자 측면에서는 OZ Report를 통해서 각종 보고서를 쉽고 빠르게 개발하여 개발생산이 급속하게 향상되는 효과를 얻고 있습니다.

그림 | 종합자산관리시스템