- 고객명 : 한국투자증권
- 프로젝트명 : 태블릿 브랜치(ODS) 시스템
적용 제품 : OZ e-Form
도입배경
영업점의 역할 감소로 인한 방문 채널 수요 증가
내점하는 고객 대상의 소극적 영업에서 고객을 직접 찾아가 대면하는 적극적인 영업으로의 전환 필요성 대두
방문판매법 개정안 통과를 대비한 ODS 시스템 도입 필요
적용업무
고객 편의성을 고려한 간편한 계좌개설 및 고객 맞춤형 상담 서비스 제공을 위한 UI/UX
체계적인 상담 진행을 위한 금융상품 정보, 금융시장 지표 및 국내/해외 증권 정보, 자산관리 상담 서비스 화면 제공
금융감독원 기준에 적합한 보안 컴플라이언스에 완벽하게 대응
향후 방문판매법 개정을 고려한 채권매매나 펀드 신규 매매 등의 기능들 구현
구축효과
태블릿 기기를 통한 One-Stop 자산관리 서비스 제공이 가능해져 고객 서비스가 강화되고 고객의 만족도도 크게 향상
금융상품과 투자정보를 확인하며 맞춤형 상담이 가능한 직관적인 화면을 통해 영업 채널 확대 및 대면 영업의 경쟁력 강화
외부 상담시 출력해서 가지고 다니던 종이 서류들을 전자문서화 함으로써 비용 절감 효과는 물론 외부 상담이 수월해짐